Россия | Казахстан |
Украина |
Россия
Москва
Кейс №1
Клиент: мужчина, 35 лет, сотрудник крупной международной компании в должности менеджера младшего звена. Женат, имеет двух детей.
Инвестиционная цель: приобретение собственной квартиры с целью расширения собственной жилой площади.
Стартовый капитал: 1 000 000 рублей.
Срок инвестирования: 10 лет.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: умеренно высокая.
Услуги, оказанные клиенту: премиальный пакет.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен диверсифицированный портфель из акций различных компаний США. Диверсификация проводилась по конкретным компаниям, по отраслям экономики. Также с целью диверификации по странам в портфель добавлены фонды акций, ориентированные на различные страны мира.
Результат: портфель имеет устойчивый рост, приносит стабильную прибыль в виде дивидендов, которая рекомендована к немедленному реинвестированию.
Кейс №2
Клиент: женщина, 70 лет, пенсионерка, имеющая подработку. Вдова, имеет двух взрослых детей.
Инвестиционная цель: денежные средства «на чёрный день».
Стартовый капитал: 700 000 рублей.
Срок инвестирования: максимально продолжительный.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: умеренно высокая.
Услуги, оказанные клиенту: премиальный пакет.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен диверсифицированный портфель из акций различных компаний США с добавлением облигаций, номинированных в долларах США. Также с целью диверификации по странам в портфель добавлены фонды акций, ориентированные на различные страны мира.
Результат: портфель имеет устойчивый рост, приносит стабильную прибыль в виде дивидендов, которая рекомендована к немедленному реинвестированию.
Кейс №3
Клиент: женщина, 65 лет, работающая пенсионерка. Разведена, имеет одного взрослого ребёнка.
Инвестиционная цель: денежные средства «на чёрный день».
Стартовый капитал: 120 000 рублей.
Срок инвестирования: максимально продолжительный.
Возможность доинвестирования: нет.
Допустимая степерь риска: низкая.
Услуги, оказанные клиенту: специальное обслуживание.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен портфель из амортизированных облигаций федерального займа, номинированных в долларах США. Амортизационная, а также купонная прибыль реинвестируется в фонды акций различных стран мира.
Результат: в самом начале стратегии портфель получил «просадку», которая окупилась через два месяца. После этого стоимость портфеля стала иметь тенденцию к росту и приносить стабильную прибыль в виде купонов и амортизационных выплат, которая реинвестируется в фонды акций различных компаний мира.
Кейс №4
Клиент: женщина, 40 лет, юрист-фрилансер. Не замужем, детей не имеет. Был негативный опыт инвестирования из-за мошеннических действий со стороны нелегальных брокерских компаний. Как следствие, не смотря на желание инвестировать денежные стредства с целью их приумножения, относится к инвестициям крайне настороженно.
Инвестиционная цель: денежные средства для существования в период после активной трудовой деятельности, «вторая пенсия».
Стартовый капитал: $500.
Срок инвестирования: максимально продолжительный.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: умеренная.
Услуги, оказанные клиенту: специальное обслуживание.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен портфель из фондов иностранных компаний по всему миру, номинированных в долларах США. Дополнительные денежные средства, предполагаемые к пополнению инвестиционного портфеля, рекомендовано инвестировать по той же стратегии, пока на инвестиционном счёте не будет активов общей стоимостью, достаточной для более глубокой диверсификации.
Результат: в самом начале стратегии портфель получил «просадку», которая окупилась через месяц. После этого стоимость портфеля стала иметь тенденцию к росту и приносить стабильную прибыль. Дополнительные денежные средства, предполагаемые к пополнению инвестиционного портфеля, инвестируются по той же стратегии.
Санкт-Петербург
Клиент: мужчина, 37 лет, сотрудник российской компании в должности менеджера младшего звена. Женат, имеет одного ребёнка.
Инвестиционная цель: расширение имеющегося в собственности частного жилого дома.
Стартовый капитал: 100 000 рублей.
Срок инвестирования: 5 лет.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: высокая.
Услуги, оказанные клиенту: стандартный пакет.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен диверсифицированный портфель из акций различных компаний США. Диверсификация проводилась по конкретным компаниям, по отраслям экономики.
Результат: портфель имеет устойчивый рост, приносит стабильную прибыль в виде дивидендов, которая рекомендована к немедленному реинвестированию.
Омск
Клиент: мужчина, 28 лет, сотрудник российской компании в должности специалиста. Проживает на съёмной квартире. Не женат, проживает в сожительстве с невестой, детей не имеет.
Инвестиционная цель: Приобретение собственного жилья.
Стартовый капитал: 150 000 рублей.
Срок инвестирования: 10 лет.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: высокая.
Услуги, оказанные клиенту: премиальный пакет.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен диверсифицированный портфель из фондов акций компаний США, а также других стран. Дополнительные денежные средства, предполагаемые к пополнению инвестиционного портфеля, рекомендовано инвестировать по той же стратегии, пока на инвестиционном счёте не будет активов общей стоимостью, достаточной для более глубокой диверсификации.
Результат: вначале портфель имел «просадку», которая достаточно быстро окупилась. Ныне портфель приносит стабильную прибыль. Дополнительные денежные средства, предполагаемые к пополнению инвестиционного портфеля, инвестируются по той же стратегии.
Красноярск
Клиент: мужчина, 36 лет, сотрудник крупной международной компании в должности менеджера младшего звена. Не женат, детей не имеет.
Инвестиционная цель: денежные средства «на чёрный день».
Стартовый капитал: 750 000 рублей.
Срок инвестирования: максимально продолжительный.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: крайне высокая.
Услуги, оказанные клиенту: премиальный пакет.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен диверсифицированный портфель из акций различных компаний США. Диверсификация проводилась по конкретным компаниям, по отраслям экономики. Также с целью диверификации по странам в портфель добавлены фонды акций, ориентированные на различные страны мира.
Результат: портфель имеет устойчивый рост, приносит стабильную прибыль в виде дивидендов, которая рекомендована к немедленному реинвестированию. Позже клиент по собственному решению принял спекулятивную стратегию, в результате которой получил значительный убыток.
Петропавловск-Камчатский
Клиента мужчина, 40 лет, собственник бизнеса. Владеет несколькими предпиятиями общественного питания в разных городах России. Женат, имеет детей.
Инвестиционная цель: приобретение собственной квартиры с целью расширения собственной жилой площади.
Стартовый капитал: 1 000 000 рублей.
Срок инвестирования: 10 лет.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: умеренно высокая.
Услуги, оказанные клиенту: премиальный пакет.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен диверсифицированный портфель из акций различных компаний США. Диверсификация проводилась по конкретным компаниям, по отраслям экономики. Также с целью диверификации по странам в портфель добавлены фонды акций, ориентированные на различные страны мира.
Результат: портфель имеет устойчивый рост, приносит стабильную прибыль в виде дивидендов, которая рекомендована к немедленному реинвестированию.
Казахстан
Караганда
Клиент: мужчина, 38 лет, собственник бизнеса. Владеет предпиятием строительного сектора. Женат, имеет детей.
Инвестиционная цель: денежные средства «на пенсию».
Стартовый капитал: $4 000.
Срок инвестирования: максимально продолжительный.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: крайне высокая.
Услуги, оказанные клиенту: стандартный пакет.
Предложенная стратегия инвестирования: составлен диверсифицированный портфель из акций различных компаний США. Диверсификация проводилась по конкретным компаниям, по отраслям экономики. Также с целью диверификации по странам в портфель добавлены фонды акций, ориентированные на различные страны мира, в том числе развивающиеся.
Результат: портфель имеет устойчивый рост, приносит стабильную прибыль в виде дивидендов, которая рекомендована к немедленному реинвестированию.
Украина
Киев
Клиент: мужчина, 23 года, наёмный рабочий. Переселенец из одной из стран Средней Азии. Не женат, детей не имеет.
Инвестиционная цель: приобретение жилой пложади.
Стартовый капитал: $5 000.
Срок инвестирования: 15 лет.
Возможность доинвестирования: да.
Допустимая степерь риска: умеренно высокая.
Услуги, оказанные клиенту: стандартный пакет.
Предложенная стратегия инвестирования: было предложено инвестировать в рынок развитых стран через одного из российских брокеров, работающих с иностранными гражданами-нерезидентами РФ. Составлен инвестиционный портфель из фондов акций компаний США, а также других стран. Дополнительные денежные средства, предполагаемые к пополнению инвестиционного портфеля, рекомендовано инвестировать по той же стратегии, пока на инвестиционном счёте не будет активов общей стоимостью, достаточной для более глубокой диверсификации.
Результат: портфель приносит стабильную прибыль. Дополнительные денежные средства, предполагаемые к пополнению инвестиционного портфеля, инвестируются по той же стратегии.